NOWnews – 2013年1月17日 下午2:01
記者顏真真／台北報導
看好國人對退休及財務規劃的需求，以變額年金保險為主打商品的蘇黎世國際人壽17日成立「蘇黎世學院」，主要目的是協助合作的保經代公司培育業務員，傳授保險相關知識，鼓勵業務員及早取得銷售投資型保單的必備證照，並持續提升銷售技能與投資專業能力，以提供客戶最適合的投資型保單規劃。
蘇黎世國際人壽分析，變額年金保單將在今年成為保險市場的主力商品，主要原因包括第一、國人壽命延長，退休金的準備也隨之增加，使國人對退休金準備的需求愈來愈重視。第二、近來年金改革議題發燒，讓國人意識到依賴政府的退休金，不僅所得替代率有限，且未來變數不少，仍須自行準備退休金，才得以確保退休後經濟生活無虞。第三，今年投資市場正處於低檔往上的轉折點，相當適合投資型保單的發展。
也由於變額年金保險將成為保險市場的主力商品，因此，業務員要銷售變額年金保險，必須擁有投資型保單相關銷售執照。根據財團法人保險事業發展中心統計，近一年來「投資型保險商品業務員資格測驗」的合格率約為55%。
蘇黎世國際人壽鑑於銷售投資型保單的專業門檻較高，為協助合作的保經代公司培育投資型保單銷售新血，蘇黎世國際人壽與樹德科技大學合作，邀請該校金融系所教授群，以面對面互動的方式教授系列課程，這將是「蘇黎世學院」的第一個系列課程。
蘇黎世國際人壽表示，「蘇黎世學院」除了針對考取投資型保險商品證照所需知識予以輔導授課，以提升保經代公司業務員的考照合格率之外，也將不定期安排投資講座，邀請投資理財專家，為學員分析投資市場展望及未來的投資趨勢，提升投資專業知識。更有投資專班教育訓練計劃，由產學界具實務經驗之重量級講師傳授行銷知識，以提昇夥伴實質銷售技能。
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