培育新血!蘇黎世人壽成立蘇黎世學院 深耕變額年金市場

NOWnews – 2013年1月17日 下午2:01

記者顏真真/台北報導

看好國人對退休及財務規劃的需求,以變額年金保險為主打商品的蘇黎世國際人壽17日成立「蘇黎世學院」,主要目的是協助合作的保經代公司培育業務員,傳授保險相關知識,鼓勵業務員及早取得銷售投資型保單的必備證照,並持續提升銷售技能與投資專業能力,以提供客戶最適合的投資型保單規劃。

蘇黎世國際人壽分析,變額年金保單將在今年成為保險市場的主力商品,主要原因包括第一、國人壽命延長,退休金的準備也隨之增加,使國人對退休金準備的需求愈來愈重視。第二、近來年金改革議題發燒,讓國人意識到依賴政府的退休金,不僅所得替代率有限,且未來變數不少,仍須自行準備退休金,才得以確保退休後經濟生活無虞。第三,今年投資市場正處於低檔往上的轉折點,相當適合投資型保單的發展。

也由於變額年金保險將成為保險市場的主力商品,因此,業務員要銷售變額年金保險,必須擁有投資型保單相關銷售執照。根據財團法人保險事業發展中心統計,近一年來「投資型保險商品業務員資格測驗」的合格率約為55%。

蘇黎世國際人壽鑑於銷售投資型保單的專業門檻較高,為協助合作的保經代公司培育投資型保單銷售新血,蘇黎世國際人壽與樹德科技大學合作,邀請該校金融系所教授群,以面對面互動的方式教授系列課程,這將是「蘇黎世學院」的第一個系列課程。

蘇黎世國際人壽表示,「蘇黎世學院」除了針對考取投資型保險商品證照所需知識予以輔導授課,以提升保經代公司業務員的考照合格率之外,也將不定期安排投資講座,邀請投資理財專家,為學員分析投資市場展望及未來的投資趨勢,提升投資專業知識。更有投資專班教育訓練計劃,由產學界具實務經驗之重量級講師傳授行銷知識,以提昇夥伴實質銷售技能。

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