更新日期:2011/04/10 02:17
記者朱漢崙、劉家熙／台北報導
工商時報【記者朱漢崙、劉家熙／台北報導】
在打了併購寶來證的漂亮一役之後，據了解，元大金仍積極進行其他擴大版圖的併購談判，其中在壽險布局方面，據悉除了找合作夥伴合資成立新壽險公司之外，元大金內部正密集評估是否參與紐約人壽競標，另外，元大金仍未放棄進展對日盛金等其他券商的併購談判。
其中，由於寶來證已與大陸銀河證券簽署MOU，因此接下來元大金將因為併購寶來證券，連帶牽成與銀河證券的MOU關係；連寶來證總經彬黃古彬都不諱言，雖然銀河證跟我們寶來簽MOU：「但銀河證對元大非常感興趣，每次來完寶來證，接下來總是去元大金！」
對於接下來元大金的壽險併購布局，顏慶章未正面表態是否參與紐約人壽的競標，但他表示，「資產品質很重要，現有壽險公司的利差損問題也要考慮。」意指元大金仍將雙管齊下，不會排除與外資夥伴合設新壽險公司的可行性。
此外，元大金仍持續鴨子划水進展其他券商併購案的談判，其中，市場傳聞已久的日盛金，仍位列元大金談判下一宗券商併購案的主力標的。據側面了解，包括元大金在內的多家券商，之所以先前求親日盛金多時未果，最主要來自於日盛金控兩大股東建群與新生銀所簽的一紙協議書：「若新生銀行要賣股給其他人，建群將有優先認購權！」這使得除非建群同意，否則新生本身持有的股份根本動彈不得。然而，元大金在此次併購寶來證之後，不論從價格或員工安置方案等各方面來講都相對優越，是否會使日盛金大股東的態度軟化，有待後續觀察。
元大金目前手上資金充沛，在這次併購案中大約花費260億元現金，所須動用舉債額度大約133億元左右，若以元大併寶來之後的淨值1,393億元，以及負債佔淨值比19.7％距離金管會上限30％的空間來看，元大金仍有近150億元的現金實力，而這還不包括證券子公司資本剩餘，可再上繳金控的部分。
這次併購，可望使元大金控成為除策略性投資人（日盛金）之外，國內外資持股比重最高金控。元大金與寶來證高層均指出，由於元大金與寶來證的外資持股比重均接近50％，而雙方的外資股東結構，更有一半以上雷同，因此估計雙方合併之後，元大金的外資股東持股比重，將跨過50％，甚上看60％。
這次合併對股權結構的影響也相當有限，合併之後的資本規模將由810.21億元增為917億元，對元大原股東的股權稀釋比重大約為11.6％，因此，原本在元大金持股水位就超過3成的元大馬家，仍以3成左右的持股比重，穩坐第一大股東的位置。
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