更新日期:2011/04/06 04:11
記者張慧雯／專題報導
受到宏碁（2353）業績衰退、撤換執行長與鴻海（2317）獲利被富士康拖累等消息影響，加上電子業產業鏈仍隱含可能中斷的疑慮，投信業者建議，電子股目前籌碼趨亂、產業前景不明，第二季的台股投資策略首選中概股，其次，金融、節能概念股、水泥等「非電族群」最保險。
新光投信國內投資部協理阮宏緒表示，傳產股中長線有十二五規劃、ECFA政策加持，今年投資前景持續看好，尤其是金融、節能、中概三大族群，基本面露曙光，第二季可望強勢走揚。
日盛投信投資長張島郎同樣看好中概股，且十二五計劃中的新興戰略產業以新能源為主，他認為台商有機會搶進佈局，此外，中國今年將新增平價房，水泥產業也可望受惠。
第一金投信小型基金經理人廖文偉則表示，今年中國內需消費、中國收成及與中國通路相關類股將持續有不錯表現；至於電子部分，目前產業明朗度較佳的應屬太陽能族群，尤其日本地震後核災問題再度受到全球矚目，預期各國政府未來將持續推動再生能源，後續表現值得留意。
摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒分析，兩岸陸續簽署MOU、ECFA以來，非電族群有大翻身的態勢，尤其長年評價面遠為落後金融股，在看好登陸題材與比價效應帶動，去年度漲幅更較電子股為強。
宏利投信投資長王彥傑也認為金融股進入升息循環確立，配合民間消費的持續增長，足以抵銷政策壓抑房市所帶來的負面影響，加上外資持有金融股比重仍處於2001年以來的低點，第二季將是市場關注的重點。
ING投信投資策略部主管穆正雍則分析，短線塑化、鋼鐵和水泥則可能因重建需求轉強，而中概股股價來到合理價位，可逢低介入先卡位中國五一長假效應。
華頓投信台灣基金經理人方喜信則建議，除中概股外，投資人也可以考慮最近低檔整理的航空股，雖然陸客來台自由行的政策在4月1日跳票，但估計年內仍有實施的可能，且下半年油價回跌，航空股獲利不會受到侵蝕，可逢低介入。
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